ವಿಮೆ ಮತ್ತು ಸಾಲದಲ್ಲಿ ಫೀಲ್ಡ್ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಎಂದರೆ ಏಜೆಂಟ್ ಮಾಡುವ ಪ್ರತಿ ಭೇಟಿಯಿಂದ, ಅದು ಮನೆ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗಿರಲಿ, ಸಾಲ ವಸೂಲಿ ಆಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಪಾಲಿಸಿ ನವೀಕರಣವಾಗಿರಲಿ, ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ದಾಖಲೆ ಸಿಗುವುದು: ಯಾರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದರು, ಏನನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರು ಅಥವಾ ವಸೂಲಿ ಮಾಡಿದರು, ಫಲಿತಾಂಶ ಏನು, ಮುಂದಿನ ಹೆಜ್ಜೆ ಏನು. ಮುಖ್ಯವಾದುದು ಕಾಗದದ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ. ಫೀಲ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗಿ ಏನಾಯಿತು ಎಂಬುದು ಅದೇ ದಿನ ಕಚೇರಿಗೆ ಕಾಣಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ.
ಯಾರು ಏನನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ
ಪಾತ್ರಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ, ಆದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೇಕಾದ ಮೂಲ ಮಾಹಿತಿ ಒಂದೇ. ಎಲ್ಲರಿಗಾಗಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಡಿ; ಪ್ರತಿ ಬಗೆಯ ಭೇಟಿಗೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ದಾಖಲೆ ಮಾಡಿ.
| ಪಾತ್ರ | ಸಾಮಾನ್ಯ ಭೇಟಿ | ಕಚೇರಿಗೆ ತಿಳಿಯಬೇಕಾದದ್ದು |
|---|---|---|
| ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಏಜೆಂಟ್ | ಅರ್ಜಿದಾರರ ಮನೆ ಅಥವಾ ಅಂಗಡಿ | ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಿಕ್ಕರೇ, ವಿಳಾಸ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿ ಹೊಂದುತ್ತದೆಯೇ, ಏನು ಕಂಡಿತು. |
| ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಏಜೆಂಟ್ | ಬಾಕಿ ಕಂತು ಇರುವ ಸಾಲಗಾರ | ಸಿಕ್ಕರೇ, ವಸೂಲಾದ ಮೊತ್ತ, ವಿಧಾನ, ಪಾವತಿ ಭರವಸೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ. |
| ಸಾಲ ಅಧಿಕಾರಿ | ಸಂಭಾವ್ಯ ಅಥವಾ ಈಗಿನ ಸಾಲಗಾರ | ಆಸಕ್ತಿ ಎಷ್ಟು, ಯಾವ ದಾಖಲೆ ಬಾಕಿ, ಮುಂದಿನ ಭೇಟಿ. |
| ವಿಮೆ ಸಲಹೆಗಾರ | ಲೀಡ್, ನವೀಕರಣ ಅಥವಾ ಕ್ಲೈಮ್ ಸಹಾಯ | ಉದ್ದೇಶ, ಫಲಿತಾಂಶ, ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಪ್ರೀಮಿಯಂ, ನವೀಕರಣ ಅಥವಾ ಫಾಲೋ-ಅಪ್ ದಿನಾಂಕ. |
ಭೇಟಿಯ ದಾಖಲೆಗೆ ಬೇಕಾದ ಕಾಲಮ್‌ಗಳು
ಇವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಲ ಮತ್ತು ವಿಮೆ ಭೇಟಿಗಳಿಗೆ ಹೊಂದುತ್ತವೆ. ಬಳಸದ ಕಾಲಮ್ ತೆಗೆದುಬಿಡಿ; ಪ್ರತಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಾಲಮ್ ಎಂದರೆ, ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ದಿನವಿಡೀ ಬೈಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಓಡಾಡಿ ಬಂದ ಏಜೆಂಟ್ ಹೇಳಬೇಕಾದ ಅಥವಾ ಟೈಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಇನ್ನೊಂದು ಸಂಗತಿ.
| ಕಾಲಮ್ | ಏಕೆ ಮುಖ್ಯ | ಉದಾಹರಣೆ |
|---|---|---|
| ದಿನಾಂಕ | ಅದೇ ದಿನ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಆಗುತ್ತಿದೆಯೇ ಎಂದು ನೋಡಲು, ದಿನಗಳನ್ನು ಹೋಲಿಸಲು. | 30-09-2026 |
| ಏಜೆಂಟ್ | ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದವರು ಯಾರು. | Sunil Naik |
| ಗ್ರಾಹಕ ಅಥವಾ ಅರ್ಜಿದಾರ | ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದೇ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್; ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಖಾತೆ ಅಥವಾ ಅರ್ಜಿ ಸಂಖ್ಯೆಯೊಂದಿಗೆ. | Ramesh Kadam, LN-4471 |
| ಭೇಟಿಯ ಉದ್ದೇಶ | ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್, ಕಲೆಕ್ಷನ್, ನವೀಕರಣ, ಲೀಡ್. ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ. | ಕಲೆಕ್ಷನ್ |
| ಫಲಿತಾಂಶ | ಸಿಕ್ಕರು, ಸಿಗಲಿಲ್ಲ, ನಿರಾಕರಿಸಿದರು, ಪಾವತಿಸಿದರು, ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು. ನಿಗದಿತ ಪಟ್ಟಿ, ಮುಕ್ತ ಬರವಣಿಗೆ ಅಲ್ಲ. | ಭರವಸೆ |
| ವಸೂಲಾದ ಮೊತ್ತ | ಕೈಗೆ ಬಂದ ಹಣ; ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ ಮೊತ್ತದಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕ. | ₹3,000 |
| ಪಾವತಿ ವಿಧಾನ | ನಗದು, UPI ಅಥವಾ ಚೆಕ್. ಜಮಾ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಗೆ ಸಹಾಯ. | UPI |
| ಭರವಸೆಯ ದಿನಾಂಕ | "ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನದಲ್ಲಿ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ" ಅನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಬಹುದಾದ ದಿನಾಂಕವಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. | 05-10-2026 |
| ಫೋಟೋ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳ | ಭೇಟಿ ಸರಿಯಾದ ಜಾಗದಲ್ಲೇ ನಡೆಯಿತು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ. | ಅಂಗಡಿಯ ಮುಂಭಾಗದ ಫೋಟೋ, GPS ಸ್ಥಳ |
| ಟಿಪ್ಪಣಿ | ಫಾರ್ಮ್ ಊಹಿಸಲಾಗದ ಸಂಗತಿಗಳು: ಕುಟುಂಬದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ವಿವಾದ, ಹೊಸ ವಿಳಾಸ. | ಅಂಗಡಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರ |
ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದ ಉದಾಹರಣೆ
ಒಬ್ಬ ಏಜೆಂಟ್‌ನ ದಿನದ ಮೂರು ಭೇಟಿಗಳು, ಪ್ರತಿ ಭೇಟಿಗೆ ಒಂದು ಸಾಲು; ಏನೂ ಆಗದ ಭೇಟಿಯೂ ಸೇರಿದೆ.
| ಗ್ರಾಹಕ | ಉದ್ದೇಶ | ಫಲಿತಾಂಶ | ವಸೂಲಿ | ಮುಂದಿನ ಹೆಜ್ಜೆ |
|---|---|---|---|---|
| Ramesh Kadam, LN-4471 | ಕಲೆಕ್ಷನ್ | ಭರವಸೆ | ₹3,000 UPI | ಬಾಕಿ ₹4,500, 05-10-2026 ರೊಳಗೆ |
| Kavita Jadhav, App-0918 | ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ | ಸಿಕ್ಕರು, ವಿಳಾಸ ಹೊಂದುತ್ತದೆ | – | ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿ |
| Anil Bhosale, Policy 22871 | ನವೀಕರಣ | ಸಿಗಲಿಲ್ಲ | ₹0 | 02-10-2026 ರಂದು ಮತ್ತೆ ಕರೆ |
ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಭೇಟಿಯಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗಿ ಏನನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು
ಕ್ರೆಡಿಟ್ ತಂಡಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಓದುವುದು ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ದಾಖಲೆಯನ್ನು; ಆದ್ದರಿಂದ "ವೆರಿಫೈ ಆಗಿದೆ" ಎಂದರೆ ಏನು ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಉಪಯುಕ್ತ ಭೇಟಿ ಈ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ, ಒಂದೆರಡು ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತದೆ:
- ಭೇಟಿಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ: ಅರ್ಜಿದಾರರು, ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು ಅಥವಾ ಉದ್ಯೋಗಿ, ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಜಿದಾರರೊಂದಿಗೆ ಇರುವ ಸಂಬಂಧ.
- ವಿಳಾಸ: ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿರುವಂತೆಯೇ ಇದೆ, ಅಥವಾ ಬೇರೆಯಾಗಿದ್ದರೆ ನಿಜವಾದ ವಿಳಾಸ (ಗುರುತಿನ ಸ್ಥಳದೊಂದಿಗೆ).
- ಮನೆ ಅಥವಾ ವ್ಯವಹಾರದ ಸ್ಥಳ: ಸ್ವಂತದ್ದೋ ಬಾಡಿಗೆಯದ್ದೋ, ಮತ್ತು ಏಜೆಂಟ್ ಏನು ಕಂಡರು: ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳು, ಸರಕು, ಸೈನ್‌ಬೋರ್ಡ್, ಸಿಬ್ಬಂದಿ.
- ವೃತ್ತಿ ಅಥವಾ ವ್ಯವಹಾರ: ಅರ್ಜಿದಾರರು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಕಾಲದಿಂದ, ಮತ್ತು ಏಜೆಂಟ್ ಹೋದಾಗ ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತೇ.
- ನೆರೆಹೊರೆಯವರು ಅಥವಾ ಹತ್ತಿರದ ಅಂಗಡಿ: ಅರ್ಜಿದಾರರ ಪರಿಚಯ ಅವರಿಗಿದೆಯೇ; ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇದನ್ನು ಕೇಳುವುದಾದರೆ.
- ಸಾಕ್ಷಿ: ಹೆಸರಿನ ಫಲಕ ಅಥವಾ ಮನೆ ನಂಬರ್ ಕಾಣುವಂತೆ ಆವರಣದ ಫೋಟೋ, ಮತ್ತು ಸ್ಥಳ.
ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್, ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಥವಾ ರೆಫರ್ ಎಂಬಂತಹ, ನಿಗದಿತ ಪಟ್ಟಿಯ ಒಂದು ಪದ ಬರೆಯಿರಿ; ಆಗ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ತಂಡ ಫಲಿತಾಂಶದ ಪ್ರಕಾರ ವಿಂಗಡಿಸಬಹುದು. ಪದಗಳನ್ನು ನೀವೇ ಆರಿಸಿ; ಮುಖ್ಯವಾದುದು ಎಲ್ಲ ಏಜೆಂಟ್‌ಗಳೂ ಒಂದೇ ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು.
ದಾಖಲೆಯನ್ನು ನಂಬಿಕೆಗೆ ಅರ್ಹವಾಗಿಸುವ ನಿಯಮಗಳು
- ಪ್ರತಿ ಭೇಟಿಗೆ ಒಂದು ಸಾಲು. ದಿನದ ಸಾರಾಂಶ ಮಾತ್ರ ಇದ್ದರೆ ಯಾರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದರು, ಯಾರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಮರೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
- ಕಂಡದ್ದು ಮತ್ತು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇಡಿ. "ಅಂಗಡಿ ತೆರೆದಿತ್ತು, ಸರಕು ಕಂಡಿತು" ಗಮನಿಸಿದ್ದು. "ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹40,000 ಸಂಪಾದನೆ ಎಂದರು" ಅವರ ಹೇಳಿಕೆ. ಇವನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಬರೆಯಿರಿ.
- ವಸೂಲಾದ ಮೊತ್ತ ಬೇರೆ, ಭರವಸೆ ಬೇರೆ. ಬೇರೆ ಕಾಲಮ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಇಡಿ; ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ತಪ್ಪು ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹೊಂದಿಸುತ್ತೀರಿ.
- ಯಾವಾಗಲೂ ದಿನಾಂಕದೊಂದಿಗೆ ಮುಂದಿನ ಹೆಜ್ಜೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಾಂಕವಿಲ್ಲದ ವಸೂಲಿ ಭೇಟಿಯನ್ನು ಯಾರೂ ಹಿಂಬಾಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
- ಗುರುತಿನ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಚಾಟ್ ಅಥವಾ ವಾಯ್ಸ್ ನೋಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಓದಿ ಹೇಳಬೇಡಿ. ಆಧಾರ್ ಅಥವಾ PAN ಕಾರ್ಡ್ ನೋಡಲಾಯಿತು ಎಂದಷ್ಟೇ ಬರೆಯಿರಿ; ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹೇಳುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಡಿ.
- ಅದೇ ದಿನ ಸಲ್ಲಿಸಿ. ಮೂರು ದಿನದ ನಂತರ ಬರೆದದ್ದು ದಾಖಲೆಯಲ್ಲ, ನೆನಪು.
ಸಾಮಾನ್ಯ ತಪ್ಪುಗಳು
- ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಮತ್ತು ವಸೂಲಿ ಎರಡಕ್ಕೂ ಒಂದೇ ಮುಕ್ತ ಬರವಣಿಗೆಯ ಫಾರ್ಮ್ ಬಳಸುವುದು; ಯಾವುದನ್ನೂ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ.
- ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆದ ಭೇಟಿಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ದಾಖಲಿಸುವುದು. ಫಾಲೋ-ಅಪ್ ಕೆಲಸ ಇರುವುದು ವಿಫಲ ಭೇಟಿಗಳಲ್ಲೇ.
- ಫಲಿತಾಂಶಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮದೇ ಪದ ಬಳಸುವುದು: "ಸಿಕ್ಕರು", "ಇದ್ದರು", "ಭೇಟಿಯಾದೆ" ಎಲ್ಲವೂ ಒಂದೇ ಅರ್ಥ, ಆದರೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಣಿಸಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ.
- ಫೈಲ್ ಹೆಸರು ಬರೀ ಸಂಖ್ಯೆಯಾಗಿರುವ ಸಾಕ್ಷಿ ಫೋಟೋಗಳು; ಯಾವ ಗ್ರಾಹಕರದ್ದು ಎಂದು ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಕಾಗದ, ಗ್ರೂಪ್ ಮತ್ತು ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳ ಮಿತಿ
ಕಾಗದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ಶೀಟ್‌ಗೆ ಟೈಪ್ ಮಾಡುವವರೆಗೆ. WhatsApp ಗ್ರೂಪ್ ಸುಲಭ, ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಿಗುವುದು ಸಾಲುಗಳಲ್ಲ, ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್‌ಗಳು. ಫಾರ್ಮ್ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ, ಆದರೆ ದಿನವಿಡೀ ದುಡಿದ ಮೇಲೆ ಫೋನ್‌ನಲ್ಲಿ ತುಂಬಲು ನಿಧಾನ. ಈ ಹೋಲಿಕೆಗಳನ್ನು WhatsApp ಗ್ರೂಪ್ ಮತ್ತು vBol ಹಾಗೂ Google Forms ಮತ್ತು vBol ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿ.
vBol ಜೊತೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡುವುದು
vBol ಭಾರತೀಯ ಕಂಪನಿ Vritti ಯ ಉತ್ಪನ್ನ. ಪ್ರತಿ ಏಜೆಂಟ್ ಒಂದು WhatsApp ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸೇವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಪ್ರತಿ ಭೇಟಿಯ ನಂತರ ಕನ್ನಡ, ಹಿಂದಿ, ಮರಾಠಿ, ತಮಿಳು, ತೆಲುಗು ಅಥವಾ ತಮ್ಮದೇ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ವಾಯ್ಸ್ ನೋಟ್, ಫೋಟೋ ಅಥವಾ ಸ್ಥಳ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಾರೆ:
vBol ಅದನ್ನು ಲಿಪಿಗೆ ಇಳಿಸಿ, ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ, ಏಜೆಂಟ್‌ನ ಭಾಷೆಯಲ್ಲೇ WhatsApp ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಓದಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ; ದೃಢೀಕರಿಸಲು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿದ್ದಲು ಬಟನ್‌ಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಅವರು ದೃಢೀಕರಿಸುವವರೆಗೆ ಏನನ್ನೂ ಬರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ದೃಢೀಕೃತ ದಾಖಲೆ ನಿಮ್ಮ Google Sheet, OneDrive ಅಥವಾ SharePoint ನ Excel ಫೈಲ್, ಅಥವಾ Ekatm ERP ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಡ್ಯೂಲ್‌ಗೆ ಒಂದು ಸಾಲಾಗಿ ಸೇರುತ್ತದೆ; ಫೋಟೋ ಮತ್ತು GPS ಸ್ಥಳ ಅದರ ಜೊತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ಸಂಜೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಮಾಲೀಕರು ಅಥವಾ ಮ್ಯಾನೇಜರ್‌ಗೆ ಒಂದು WhatsApp ಸಂದೇಶ ಬರುತ್ತದೆ: ಏನು ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಯಿತು, ಯಾರಿಂದ, ಮತ್ತು ಇಂದು ಯಾವ ಏಜೆಂಟ್‌ಗಳು ಏನನ್ನೂ ಕಳುಹಿಸಿಲ್ಲ.
ಗ್ರಾಹಕ, ಫಲಿತಾಂಶ, ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ, ಟಿಪ್ಪಣಿ, ಫೋಟೋ, ಸ್ಥಳ, ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ವಸೂಲಾದ ಮೊತ್ತ ಇರುವ ಸೇಲ್ಸ್ ವಿಸಿಟ್ ದಾಖಲೆ vBol ನಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮದೇ ಕಾಲಮ್‌ಗಳಿರುವ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್, ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ನವೀಕರಣ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು Vritti ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಶೀಟ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತದೆ; ಹೀಗಾಗಿ ಶೀಟ್ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಹೊಂದುತ್ತದೆ. ಏಜೆಂಟ್‌ಗಳು ಯಾವುದೇ ಆ್ಯಪ್ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಬೇಕಿಲ್ಲ, ಲಾಗಿನ್ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಐದು ಏಜೆಂಟ್‌ಗಳಿಂದ ಐದು ಸಾವಿರ ಏಜೆಂಟ್‌ಗಳವರೆಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. 30 ದಿನ ಉಚಿತ (ಪ್ರತಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ದಿನಕ್ಕೆ 5 ದೃಢೀಕೃತ ರಿಪೋರ್ಟ್‌ಗಳವರೆಗೆ), ನಂತರ 100 ಬಳಕೆದಾರರವರೆಗಿನ ತಂಡಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹199; ದೊಡ್ಡ ತಂಡಗಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಯೋಜನೆ. ವಿವರಗಳಿಗೆ ಬೆಲೆ ನೋಡಿ.
ಇನ್ನೂ ಏನನ್ನೂ ಬದಲಿಸಲು ಸಿದ್ಧರಿಲ್ಲವೇ? ಮೇಲಿನ ಕಾಲಮ್‌ಗಳನ್ನು ಒಂದು ಸ್ಪ್ರೆಡ್‌ಶೀಟ್‌ಗೆ ನಕಲು ಮಾಡಿ, ಒಂದು ವಾರ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ಅಭ್ಯಾಸ ಬೆಳೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ WhatsApp ನಲ್ಲಿ ಫೀಲ್ಡ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ನೋಡಿ.
ಪದೇ ಪದೇ ಕೇಳುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು
ಸಾಲದಲ್ಲಿ ಫೀಲ್ಡ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಎಂದರೇನು?
ಅರ್ಜಿದಾರರ ಮನೆ ಅಥವಾ ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ, ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿನ ವಿವರಗಳು ನಿಜ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೊಂದುತ್ತವೆಯೇ ಎಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ಏಜೆಂಟ್ ಮಾಡುವ ದಾಖಲೆ ಇದು. ಏನನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರು, ಏನು ಕಂಡಿತು, ಫಲಿತಾಂಶ, ಫೋಟೋ, ಸ್ಥಳ ಮತ್ತು ಟಿಪ್ಪಣಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತವೆ.
ಸಾಲ ವಸೂಲಿ ಭೇಟಿಯ ರಿಪೋರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಏನಿರಬೇಕು?
ಸಾಲಗಾರರ ಹೆಸರು, ದಿನಾಂಕ, ಭೇಟಿಯಾದರೋ ಇಲ್ಲವೋ, ವಸೂಲಾದ ಮೊತ್ತ ಮತ್ತು ಪಾವತಿ ವಿಧಾನ, ಪಾವತಿಸುವ ಭರವಸೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ, ಮುಂದಿನ ಹೆಜ್ಜೆ. ಫೋಟೋ ಅಥವಾ ಸ್ಥಳ ಇದ್ದರೆ ಭೇಟಿಯನ್ನು ನಂತರವೂ ನಂಬಬಹುದು.
ವಿಮೆ ಏಜೆಂಟ್‌ನ ದೈನಂದಿನ ಭೇಟಿ ರಿಪೋರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಏನಿರಬೇಕು?
ಗ್ರಾಹಕರ ಹೆಸರು, ಭೇಟಿಯ ಉದ್ದೇಶ (ಹೊಸ ಲೀಡ್, ನವೀಕರಣ, ಕ್ಲೈಮ್ ಸಹಾಯ, ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸಂಗ್ರಹ), ಫಲಿತಾಂಶ, ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಫಾಲೋ-ಅಪ್ ದಿನಾಂಕ. ನವೀಕರಣದ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವುದು ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಉಪಯುಕ್ತ.
ಆ್ಯಪ್ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡದೆ ಏಜೆಂಟ್‌ಗಳು ಪ್ರತಿದಿನ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?
ಅವರ ಬಳಿ ಈಗಾಗಲೇ ಇರುವ WhatsApp ಬಳಸಿ. vBol ನಲ್ಲಿ ಏಜೆಂಟ್ ಪ್ರತಿ ಭೇಟಿಯ ನಂತರ ತಮ್ಮದೇ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ವಾಯ್ಸ್ ನೋಟ್ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಾರೆ, ಗುರುತಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒಂದು ಟ್ಯಾಪ್‌ನಲ್ಲಿ ದೃಢೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಸಾಲು ನಿಮ್ಮ Google Sheet ಅಥವಾ Excel ಫೈಲ್‌ಗೆ ಸೇರುತ್ತದೆ.